Étude de cas CRM Dynamics 365 · Power Platform
Destination Entreprise · Victoriaville
Tout le parcours des entrepreneurs, dans un seul outil
- Le problème
- Destination Entreprise accompagne les entreprises de la région de Victoriaville, du premier appel jusqu’au financement. Le suivi était éparpillé : des modules Dynamics séparés par programme, des demandes qui arrivaient par formulaire dans Planner, des projets suivis dans Excel et par courriel. Personne n’avait une vue claire du parcours de chaque entreprise, et les rapports à la direction se montaient à la main.
- Le résultat
- L’équipe travaille maintenant avec un langage commun : chaque entreprise a un parcours visible, un responsable clair et un historique complet. Les demandes PAU-PME suivent un processus guidé et traçable, et les indicateurs se consultent sans montage manuel.
Ce qu’on a fait
On a accompagné l’équipe de bout en bout, de la définition de son parcours client jusqu’au système qui le fait vivre au quotidien :
- Un parcours client unique dans Dynamics 365 (contact, prospect, portefeuille client), avec un conseiller responsable clairement identifié pour chaque entreprise
- Une porte d’entrée unique pour toutes les nouvelles demandes, qui les dirige vers le bon conseiller
- Un système complet pour traiter les demandes du programme québécois PAU-PME (tarifs douaniers) : de la demande à l’analyse, à la décision, au versement et au suivi après financement
- Les autorisations Loi 25 et les documents signés électroniquement, classés automatiquement dans SharePoint
- La migration de leurs documents vers SharePoint, avec un classement clair
- Un outil de suivi du portefeuille de projets de l’organisation, construit dans Power Apps
- La recommandation des bonnes licences Microsoft, pour que chacun ait l’accès dont il a besoin, sans payer pour le reste
- Des tableaux de bord Power BI pour suivre les indicateurs clés : demandes reçues, visites d’entreprises, entreprises accompagnées