Vos clients et vos ventes, enfin au même endroit.
On implante Microsoft Dynamics 365, le logiciel de gestion des clients et des ventes de Microsoft, pour que toute votre équipe travaille à partir des mêmes informations, à jour. Et on vous dit franchement, avant de facturer quoi que ce soit, quand ce n’est pas le bon outil pour vous.
Ça vous dit quelque chose ?
- Vos listes de clients vivent dans plusieurs fichiers Excel, et personne n’est sûr d’avoir la bonne version
- Quand un employé part en vacances, ses dossiers partent avec lui
- Les mêmes informations sont retapées dans deux ou trois logiciels
- Pour savoir où en sont vos ventes, il faut faire le tour du bureau
- Chaque rapport mensuel se refait à la main
Si deux ou trois de ces situations vous ressemblent, un CRM (un logiciel de gestion de la relation client) bien implanté peut changer votre quotidien. C’est ce qu’on fait avec Dynamics 365.
Ce qu’on implante
Une implantation part de votre processus réel, pas d’une démo. Voici ce qu’on assemble, selon ce que votre travail demande.
Un système organisé à votre image
Vos clients, vos projets, vos informations et vos règles, rangés comme vous les nommez, avec des accès différents selon le rôle de chacun. Le tout dans Dataverse, la base de données de Microsoft. On part de votre façon de travailler, pas d’un modèle qu’il faut plier.
Les tâches répétitives automatisées, du début à la fin
Approbations, rappels, changements de statut, notifications : Power Automate, l’outil d’automatisation de Microsoft, fait circuler l’information au lieu de la faire retaper d’un logiciel à l’autre.
Les documents générés automatiquement
Soumissions, contrats, rapports produits à partir de modèles, avec vos règles de prix et, au besoin, la signature électronique.
Des applications pour ceux qui ne vivent pas dans le CRM
Power Apps permet de créer des écrans simples, au bureau ou sur le terrain, pour les gens qui doivent consulter ou entrer des informations sans avoir besoin d’une licence complète.
Des rapports sur des données vivantes
Des tableaux de bord toujours à jour, plutôt qu’un export Excel qui date de trois semaines.
L’intégration au reste de votre environnement
Microsoft 365, Teams, SharePoint, comptabilité, facturation ou vos autres logiciels : le CRM ne devient pas une île.
Dynamics 365 au cœur de tout l’accompagnement des entreprises
Destination Entreprise accompagne les entreprises de la région de Victoriaville, du premier appel jusqu’au financement. On a fait de Dynamics 365 leur outil central : un seul parcours client, une seule porte d’entrée pour les demandes, et un système complet pour traiter les demandes du programme québécois PAU-PME.
Lire l’étude de cas →- Un parcours client unifié dans Dynamics 365 et Dataverse
- Le traitement complet des demandes PAU-PME, jusqu’au suivi après financement
- La migration vers SharePoint et le classement automatique des documents signés
- La recommandation des licences et des tableaux de bord Power BI
Quand Dynamics n’est pas le bon outil
La question coûte bien moins cher à se poser avant qu’après. Voici nos critères, les mêmes qu’on utilise à l’interne avant de proposer quoi que ce soit.
Dynamics est le bon choix quand
- Vous êtes déjà sur Microsoft 365 et vos équipes vivent dans Outlook et Teams
- Plusieurs personnes ont besoin des mêmes données à jour, en même temps
- Vous avez besoin de rapports et d’un historique, pas juste d’une liste
- Le processus va évoluer, et vous ne voulez pas repayer un développement à chaque ajustement
- La traçabilité et la conformité comptent pour vos clients ou votre secteur
Autre chose sera meilleur quand
- Deux ou trois personnes seulement ont besoin des données : les licences coûteront plus cher que l’outil
- Un seul processus très précis est en jeu : une application sur mesure revient souvent moins cher à l’usage
- Vous voulez posséder le code : chez Dynamics, on configure une plateforme, on ne la possède pas
- Aucun budget récurrent n’est envisageable : les licences sont mensuelles, et elles ne s’arrêtent jamais
Dans ces cas, on vous le dit, et on vous propose de bâtir l’outil sur mesure. C’est le même studio, l’autre porte.
Voir les services sur mesureLe coût réel, en deux morceaux
Les licences vont à Microsoft. L’implantation vient chez nous. On garde les deux colonnes séparées pour que vous sachiez toujours ce que vous payez, et à qui.
Licences Microsoft, payées directement par vous
Le coût mensuel dépend surtout de qui a besoin de quoi. Il y a trois niveaux, et la plupart des gens n’ont pas besoin du plus cher.
Utilisateur complet
Les personnes qui travaillent dans le CRM tous les jours
Licence de base
Module additionnel pour un même utilisateur
Une deuxième application coûte une fraction de la première
Tarif réduit
Employé qui consulte ou saisit
Nettement moins cher qu’une licence CRM complète
Licence Power Apps
Les montants exacts sont fixés par Microsoft et révisés chaque année, alors on ne les fige pas ici : on calcule le coût mensuel de votre configuration au cadrage, à partir de la grille publiée par Microsoft. Ces licences s’achètent à votre nom, directement auprès de Microsoft. On ne les revend pas et on ne prend aucune marge dessus : nous ne sommes ni partenaire ni revendeur Microsoft, et c’est un choix.
L’implantation, chez nous
Prix ferme après cadrage
On commence par un seul processus, celui qui vous coûte le plus cher en temps aujourd’hui. La portée et le prix sont fixés par écrit avant qu’on commence la configuration.
- Le choix, avec vous, du processus à régler en premier
- La mise en place de votre espace Dynamics et l’organisation de vos informations
- Les automatisations qui éliminent la saisie en double
- Les écrans et applications dont vos équipes ont besoin
- Le transfert de vos données actuelles (fichiers Excel, ancien logiciel)
- Formation et documentation à la mise en service
Les modules suivants se planifient une fois la première base réellement en service, jamais avant. C’est ce qui évite les implantations de neuf mois que personne ne finit par utiliser.
Ce qui reste à vous
L’environnement est à votre nom
Votre espace Microsoft, les licences et les données sont à vous dès le premier jour. On y est invités le temps du mandat, et retirés ensuite si vous le voulez.
Les données restent au Canada
Vos données peuvent être hébergées dans les centres de données de Microsoft au Canada, ce qui simplifie votre conformité à la Loi 25.
Les données sortent quand vous voulez
Vos données s’exportent en tout temps. Si vous changez d’avis ou de fournisseur, vous partez avec vos données, sans passer par nous.
Aucune marge cachée
On facture des heures d’implantation, pas un pourcentage sur vos licences. Nos intérêts ne dépendent pas de la durée de votre abonnement.
Questions fréquentes
Êtes-vous partenaire ou revendeur Microsoft ? +
Non, ni l’un ni l’autre. Vous achetez vos licences directement auprès de Microsoft, à votre nom, et on ne touche aucune marge dessus. On facture notre travail d’implantation, un point c’est tout.
Est-ce qu’on peut commencer petit ? +
C’est même ce qu’on recommande. La première phase vise un seul processus, réellement mis en service, avant d’ajouter quoi que ce soit. Un CRM qu’on utilise pour une chose vaut mieux qu’un CRM complet que personne n’ouvre.
Et si Dynamics s’avère être le mauvais outil pour nous ? +
On vous le dit avant de commencer, en s’appuyant sur les critères publiés plus haut. On bâtit aussi des applications web sur mesure, donc on n’a aucun intérêt à vous pousser vers la plateforme la plus chère.
Combien de temps avant que ce soit utilisable ? +
On vise une base en service, pas une maquette. Le calendrier exact est fixé au cadrage, selon l’état de vos données et la disponibilité des personnes qui connaissent le processus.
On a déjà Microsoft 365. Est-ce que ça change quelque chose ? +
Oui, ça joue en votre faveur. Les comptes de vos employés, leurs accès, Teams et SharePoint sont déjà en place, donc une bonne partie du travail d’intégration est déjà faite.
Qui s’occupe du système après la livraison ? +
Vous. On configure, on documente et on forme vos gens. Si vous préférez qu’on reste dans le décor, c’est à l’heure, sans forfait obligatoire.
On regarde si Dynamics est vraiment votre solution ?
Décrivez votre processus en quelques lignes. On vous dira franchement si la plateforme vaut son coût, ou si le sur-mesure est plus sage.
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